爱体育“金融茶”纵横广州20年:击鼓传花玩得爽庄家说鼓破了…
栏目:公司新闻 发布时间:2023-12-13 20:01:17

  爱体育2023年9月11日, “零零后”潮汕商人陈世鸿成立的“昌世茶茶业有限公司”在广州市芳村高调开业,并在短时期内连续推出3个批次的产品。一时间,风头无两的陈先森成了芳村最靓的崽,被众多茶商追着要货。

  两个多月后,500多家茶商手中持有的数十万提昌世茶茶叶价格,单价从5万多元暴跌到2000元(注:历史最高价达到7万元)。即使以最保守的估计,茶商们的损失也超过了:

  手法并不高明的“金融茶”骗局,为何横行20年不衰,且涉案资金动辄上亿元?

  1938年,为振兴中华茶产业,毕业于法国巴黎大学的范和钧先生受中国茶叶总公司委派,前往云南西双版纳傣族自治州勐海县建立茶厂。

  勐海县水热条件优越,是中国普洱茶原产地,而以范先生为首的技术人员天才般地独创了“人工后发酵陈化”工艺,很快就让茶厂生产的“大益”牌普洱茶在行业中享有盛名,该工艺于2008年入选国家级非物质文化遗产名录。

  然鹅在此之前,该茶厂因经营不善而连年亏损,并于2004年被吴远之收购,完成民营化改制。

  曾在加拿大渥太华大学获得MBA学位,并曾涉足金融行业的吴先生,深知“酒香也怕巷子深”的道理。他敏锐地观察到普洱茶等红茶因加工工艺而产生的潜在金融属性:

  红茶的生产工序中,要通过萎凋、揉捻和发酵等工艺过程,使茶叶中的茶多酚氧化变色,然后再通过陈化,使得茶叶中的微生物菌群发生变化,形成独特的口感。

  这意味着,在人工发酵后,茶叶在存储到消费的漫长过程中,陈化的方向不可控,有可能出现品质下降的现象,但也可能出现“越陈越香,越陈越贵”的独特口感。

  而绿茶不存在陈化发酵的工序,因此不存在炒作基础,也就是放得越久品质越差,价格扶摇直下。

  我们的大益普洱茶在没有被喝掉以前,微生物一直在工作,茶的品质是一直在变化的…随着时间推移,茶叶品质越来越好,价值也更高。

  从2006年起,吴远之通过在全国范围内直营设店、高调包装、限量发售、摇号配货…的营销手段,把渠道商/零售商绑上战舰,开启了“茶叶金融化”的新路子,由此引发了2007年、2014年及2021年三轮普洱茶炒作高峰。

  “轩辕号”是2017年推出的一款大益茶产品,被吴远之定性为“普洱茶中的奢侈品”。按照茶商的说法,2017年并非普洱茶上行周期,老吴为了烘托行情,特意请人开发了炒茶小程序及APP,实时提供产品报价,红色为涨、绿色为跌,这类工具甚至还为茶商呈现:

  例如在轩辕号上市之前的10天,厂家和代理商(直营加盟店)不公布售价,不接受预约,逼着芳村二级市场开创了期货买卖,有人做多,有人做空。而在新茶上市十天后,第一轮炒作基本结束,大家等待下一款新茶上市。炒茶者把这样的玩法称之为:

  仅仅半年之后,每件轩辕号的定价就由3万元涨至30万元,两年之后更是上涨到190万元。但从2021年初开始,“轩辕号”价格直线万元/件。

  吴远之曾信誓旦旦地表示,作为源头厂家及品牌商,大益茶不参与二级市场买卖,也不允许其经销商参与二级市场买卖,但这不妨碍小伙伴们通过内部信息布局牟利爱体育。

  例如有茶商诉苦道,普通人根本不知道品牌商的新品发布计划(即每个批次新产品的具体产量是多少),也不知道品牌商给经销商渠道的配货量(即加盟店的“铺货”数量),只能接受经销商的“饥饿营销”。而知道底细的另一方博弈者,则可以提前做好“入局期”与“退出期”。

  这就好比在股市中,二级市场购买者(例如散户)只知道新股名称,却不知道上市公司的总股本是多少,也不知道市面上的流通股数额是多少,但一级市场玩家则可以利用以上内幕信息决定抛售时机。

  ——从头至尾,脱离了实际供给关系,就不可能得到与“价值投资”有关的结论。

  更离谱的是,金融茶市场不但给供给量打上了马赛克,还直接扭曲了市场真实需求。例如作为金融茶市场重要参与者的新增茶商,甚至不能在直营店交易现货,而只能在二级市场购买提货单,等货单到期后找经销商提货。

  说得好听点,这种茶叶提货单的性质,和每年阳澄湖大闸蟹上市前转让的“螃蟹券”一样;说得不好听点,这是一份非标准化产品的“期货合约”。

  问题在于,期货合约具有对冲的性质,使得期货市场具有套期保值和价格发现功能。但在群魔乱舞的金融茶市场,没有人给做空者以承诺的交割价回收。

  例如2021年7月,大益茶推出“仓颉号”,期货价格从10万元拉升到了21万元。但发行上市后不到两周,仓颉号被茶商踩踏式出货,价格跌到5万元以下。

  某资深茶商认为,仓颉号爆仓的主要原因是,大益茶没有按照传统销售模式向芳村渠道商“铺货”。使得芳村的期货交易最终无法交割,买卖双方只能协商解除合同。

  厂商与加盟店(渠道商)输了以后不认账,试图通过部分赔偿达成双方和解,不至于让小众的金融茶市场乱象彻底暴露,以便吸引新韭菜继续来玩。

  如果以吴远之掌控勐海茶厂,开启普洱茶炒作模式的过程看,金融茶的诞生已经超过了19年。而芳村茶市场上来来的炒作者如过江之鲫,一夜暴富与一夜清零的故事不绝于耳。

  我们知道,芳村自古以来就出产最好的茉莉花,当广东茶商把茶叶运到这里,与现场采摘的茉莉花混合制成茉莉花茶,并对欧洲出口后,芳村成为中国茶产业中的重要一环。

  芳村2万多家茶叶店铺中,大约有1/4的专营实物批发零售,也就是出售用于消费的“消耗茶”;而其他3/4的茶叶店则涉足金融茶,也就是把茶叶产品当作投资品,用于收藏和炒作。

  换而言之,超过1.5万个芳村茶叶店铺及相关从业者(包括厂家、供应商、零售商、二道贩子、茶托、投机者在内),以左手倒右手的方式,人为地制造稀缺,形成高收藏价值的茶品假象,让茶叶品种附魔“升值空间”、“投资属性”等魔法符文。

  1,厂家通过微信群等社交工具,事先做出承诺:某茶叶有很高的收藏和投资价值,我们一个月后以高出买入价格的20%回收。 2,当茶商半信半疑地购买若干少量茶叶后,厂家隔三差五在微信群里发布茶叶价格上涨、销量供不应求的行情信息。 3,茶商请求的前期回购交易,厂家会都会迅速兑现。 4,茶商见事有可为,不但自己all in,还安利给朋友,让更多人参与进来。 5,等“盘子”足够大了,厂家宣布不再回收,茶叶价格随之大跌。

  在很长一段时间里,大益茶在芳村金融茶领域一家独大,赌狗们在遭受毒打之后发现:

  根据公开宣传物料,大益茶门店加盟方需要提供1000万元的银行存款验资,验资成功后还要前往大益茶办公点面试,并承诺前期投入资金300万元以上,要求门店面积超过150平方米。

  你以为加盟后就可以大碗吃肉了吗?答案当然是否定的。大益茶的门店还分为体验店、专营店A级、专营店B级等等级(其中体验店又分为6个级别)爱体育。新产品上市时,各门店按照等级配新茶,每种店面的配货数量不同。

  这是一个“一荣俱荣,但不一损俱损”的金字塔结构,所以你明白,为什么众多投资(ji)者搬不倒“庄家”了吧?因为后者不是一个人在战斗!

  例如在多次被收割后,这个特殊的茶叶华尔街依然人来人往,维系着亘古不变的运作方式。哪怕是2021年以来叠加疫情因素,芳村新增茶商数量暴减到200家/年,但新玩家依然乐此不疲——他们不去现场拿货,反而直接在线上交易。

  2021年12月19日,云南大益茶业集团董事长、总裁吴远之于12月19日因突发脑溢血离世,享年55岁。

  没有了茶市大作手的宏观操盘,大益茶一家独大的情形发生逆转,市场资金急着寻找新的炒茶标的。

  2022年,芳村出现了30多个新增品牌,各种入局的新玩家不再遵循“可持续发展”的软约束,把旧规矩都扫进了故纸堆。

  例如在吴远之时代,金融茶厂家在完成第一轮炒作、市场价格超跌后,通常还会回收一波,这既是为下一轮炒作储蓄弹药,也是让茶商有止损的机会。

  这是因为,金融茶市场体量狭小,培养一个合格的韭菜不容易。况且,被榨干了的投资者一旦闹事,对于体量狭小、运行封闭的茶市而言,绝对不是好事。此外,茶叶价格快速下跌,从长远来看也不利于品牌塑造。

  但以昌世茶为首的新一代庄家可不管这些条条框框爱体育。例如本次昌世茶暴雷发生后,彷徨的投资者试图联系陈世鸿商讨回购事宜,但“小陈生”风轻云淡地表示:

  昌世茶的经营都是自己一个人做的,没有其他人参与,也没有承诺回收产品,我们是现货(交易)的模式。

  这充分说明,陈世鸿从创店起就做好了“干一波就跑”的各种准备,压根儿就没考虑做大做强的问题。

  而且,新庄家们具有强大的学习纠错能力。例如在吴远之意外去世后,芳村金融茶进入了野蛮生长的阶段,暴雷频率大增。尤其是2023年下半年以来,在芳村具有较大影响力的“东卓”和“斗记”两大茶叶品牌,均因为经销商/专营店对外承诺高息回购但未能履约,被警方以涉嫌非法吸收公众存款的罪名立案调查。

  《价格法》规定,经营者不得相互串通,操纵市场价格,损害其他经营者或者消费者的合法权益,不得捏造、散布涨价信息,哄抬价格,推动商品价格过高上涨等。

  警方对报案人的陈述一筹莫展,因为交易双方的聊天记录规避了“购买”(找)与“回收”(收)的承诺,甚至把一提茶叶称为“一片白菜”,这从字眼上为涉嫌非法集资的诈骗定性增加了难度。

  芳村流行的“茶叶期货”不属于标准化合约标的,市场上也不具有完善的监管标准,没有建立公开、透明、有序的交易规则,监管部门很难以操纵市场、内幕交易、非法集资等名义定罪。

  例如厂家在接受调查时说,这个品种只产在某个山头,比武夷山大红袍还稀缺,现在卖得比大红袍便宜,有问题吗?

  我们再从社会角度讨论一下,茶叶市场屡屡出现价格暴涨暴跌的背后原因是什么。

  一个值得注意的现象是,除了金融属性,茶叶的礼品属性也推动了价格的非理性化。

  例如龙井、大红袍都不是具体品牌,你说哪一家生产的产品才是正宗的?应该卖出高溢价?

  自从中国经济腾飞以来,茶叶生意慢慢成为一门重资产生意,而且由于茶叶特有的“送礼属性”,让茶商与当地的政商巨擘建立起紧密联系。

  在某种程度上,作为成功人士的茶商固然获得了时代的红利(或者套利),但却没有建立起对金融的基本认知,也没遭受过金融市场的毒打,他们对于茶叶及金融产品的看法,是异于常人的。